Гонконгский агент, вернувшись с рискованной операции, обнаружил, что набрал пару лишних килограммов. Врачи отправили его в японскую клинику, где лечат ожирение. Там он знакомится с местным охранником, который тоже мечтает сбросить вес. Вместе они решают не просто худеть, а заодно раскрыть преступную сеть наркоторговцев.
Два не самых стройных героя объединяют усилия, чтобы выследить картель. Несмотря на диеты и тренировки, они находят время для слежки и сбора улик. Их дружба помогает им оставаться мотивированными — и в борьбе с весом, и в поимке преступников.