Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу же приводят к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха искать ответы на вопросы о собственной идентичности. В этом водовороте недавние противники, директор и хормейстер, мистическим образом ощущают глубинную связь. Марте предстоит решительный выбор. Остаться верной тёмным сакральным традициям прошлого или довериться любви, что сулит надежду на будущее.